2022年一季度,中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)(以下簡稱“重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映,行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額等主要指標(biāo)同比增長,運(yùn)行平穩(wěn),總體開局良好。但營業(yè)收入增速放緩,金屬加工機(jī)床新增訂單同比由升轉(zhuǎn)降,庫存持續(xù)增長,這些都將給下階段行業(yè)運(yùn)行帶來一定壓力。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
根據(jù)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),以及協(xié)會(huì)企業(yè)調(diào)研情況和部分分會(huì)提供的資料,對(duì)機(jī)床工具行業(yè)2022年1-3月行業(yè)運(yùn)行情況概要分析如下。
1. 營業(yè)收入保持增長但較1-2月回落
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長8.3%,較1-2月回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。在分行業(yè)中,金屬切削機(jī)床同比增長0.9%,金屬成形機(jī)床同比增長31.8%,工量具同比增長12.1%,磨料磨具同比增長13.3%,滾動(dòng)功能部件的增幅最大,為34.9%。
圖1是2022年1-3月與2020年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入同比增速的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
2. 利潤總額增幅可觀但盈利水平仍較低
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增幅大于營業(yè)收入增幅。在分行業(yè)中,除機(jī)床電器外,其他分行業(yè)均為盈利。其中金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、工量具、滾動(dòng)功能部件和磨料磨具分行業(yè)利潤總額同比增長??傮w看行業(yè)整體盈利水平仍在6%左右。
3. 虧損面同比略有擴(kuò)大
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為27.6%,較上年同月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床收窄4.5個(gè)百分點(diǎn),金屬成形機(jī)床擴(kuò)大10.7個(gè)百分點(diǎn),工量具持平,磨料磨具收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)。
4. 金屬切削機(jī)床訂單同比下降,金屬成形機(jī)床訂單情況尚好
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降1.5%,截至3月底,在手訂單同比增長7%。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降14.9%,在手訂單同比下降6.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長33.5%,在手訂單同比增長42.5%。金屬成形機(jī)床在手訂單同比增速突出,下階段穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)較好。
5. 機(jī)床產(chǎn)量同比低位波動(dòng),庫存上升明顯
據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù), 2022年1-3月規(guī)上企業(yè)金切機(jī)床產(chǎn)量13.5萬臺(tái),同比增長1.5%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量5.4萬臺(tái),同比下降1.8%。
圖2、圖3分別是2022年1-3月與2020年、2021年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-3月,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降6.5%,產(chǎn)值同比增長11.5%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降2.2%,產(chǎn)值同比增長24.5%。以上在產(chǎn)量下降情況下,產(chǎn)值增速明顯的現(xiàn)象,主要有兩方面原因,一是技術(shù)進(jìn)步使機(jī)床單臺(tái)價(jià)值有所提高,二是因原材料大幅漲價(jià)帶來機(jī)床價(jià)格提升。
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長12.4%,其中,原材料同比增長16.1%,產(chǎn)成品同比增長6.4%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長9.9%。其中,金屬切削機(jī)床同比增長8%,金屬成形機(jī)床同比增長17.8%。原材料存貨增幅較大,反映了企業(yè)在當(dāng)前原材料價(jià)格高位波動(dòng)的一種應(yīng)對(duì)措施。機(jī)床產(chǎn)成品庫存增加,主要原因是近期疫情嚴(yán)重發(fā)貨受阻等因素的影響。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)2022年1-3月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額80.1億美元,同比增長9.7%。其中進(jìn)口總額32.0億美元,同比降低2.3%;出口總額48.1億美元,同比增長19.6%。進(jìn)口略有下降,出口繼續(xù)明顯增長。
2022年1-3月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì),順差為16.1億美元。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具、木工機(jī)床、切削刀具、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)、量具量儀等商品類別。
進(jìn)口方面,2022年1-3月總體呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢(shì)。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口額17.2億美元,同比下降2.6%。其中,金屬切削機(jī)床進(jìn)口額14.6億美元,同比增長6.7%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額2.6億美元,同比降低15.7%。切削刀具進(jìn)口額3.8億美元,同比降低11.7%。磨料磨具進(jìn)口額18.6億美元,同比增長0.9%。
2022年1-3月進(jìn)口來源前三名的分別是:日本10.6億美元,同比降低2.2%;德國7.3億美元,同比增長8.6%;中國臺(tái)灣4.0億美元,同比降低4.9%。
2022年1-3月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是:加工中心6.7億美元,占比38.6%;特種加工機(jī)床2.7億美元,占比15.9%;磨床2.1億美元,占比12.2%;車床1.2億美元,占比7.0%;齒輪加工機(jī)床1.0億美元,占比5.7%。
各商品類別的累計(jì)進(jìn)口情況見圖4。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
出口方面,2022年1-3月份出口總體保持大幅增長的趨勢(shì)。其中,金屬加工機(jī)床出口額13.8億美元,同比增長22.8%。其中,金屬切削機(jī)床出口額9.5億美元,同比增長23.7%;金屬成形機(jī)床出口額4.3億美元,同比增長20.8%。切削刀具出口額9.5億美元,同比增長14.4%,磨料磨具出口額10.0億美元,同比增長21.8%。
2022年1-3月出口去向前三名分別是:美國5.9億美元,同比增長15.6%;印度3.5億美元,同比增長16.2%;日本3.3億美元,同比增長42.2%。
2022年1-3月金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是:特種加工機(jī)床4.3億美元,占比31.4%;車床1.5億美元,占比10.7%;其他成形機(jī)床1.03億美元,占比7.5%;成形折彎機(jī)0.98億美元,占比7.1%;金屬冷加工壓力機(jī)0.9億美元,占比6.4%。
各商品類別的累計(jì)出口情況見圖5。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)
三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1. 因新冠疫情等因素影響,進(jìn)入3月后營業(yè)收入增長趨緩
2022年一季度機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)營實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長,但營業(yè)收入同比增速比1-2月降低5.1個(gè)百分點(diǎn),增速明顯放緩。主要原因是進(jìn)入3月以來新冠疫情呈現(xiàn)點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)的特點(diǎn),對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的沖擊加大。并且北京、天津、長三角、珠三角、東北等疫情嚴(yán)重地區(qū)機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)比較集中,停產(chǎn)或部分停產(chǎn)以及物流不暢、人員出行不便等困難給行業(yè)企業(yè)的運(yùn)行普遍帶來較大影響。同時(shí)俄烏沖突對(duì)國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的影響也開始顯現(xiàn)。
2. 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口出現(xiàn)分化,出口繼續(xù)大幅增長
2022年一季度機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口開始出現(xiàn)分化,進(jìn)口總額同比下降2.3%,出口總額同比增長19.6%。上年一直保持的進(jìn)出口同步增長趨勢(shì)有所改變,其成因和發(fā)展走向需持續(xù)關(guān)注和研究。
3. 金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床訂單情況各異
2022年一季度,金屬切削機(jī)床的新增訂單和在手訂單同比都有明顯下降。金屬成形機(jī)床行業(yè)的新增訂單和在手訂單同比保持大幅度增長,但比1-2月增長幅度也有所降低。
從宏觀層面看,3月份以來世界局勢(shì)復(fù)雜演變,國內(nèi)疫情影響持續(xù),有些突發(fā)因素超出預(yù)期。部分主要指標(biāo)增速放緩,經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大。機(jī)床工具行業(yè)也反映出同樣趨勢(shì)。從制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)來看,4月份為47.4%,比上月下降2.1個(gè)百分點(diǎn),這是繼去年9、10月份后,又一次連續(xù)兩個(gè)月位于臨界點(diǎn)之下,制造業(yè)總體景氣水平繼續(xù)回落。
但我國經(jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變,經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)沒有改變,發(fā)展?jié)摿Υ?、韌性足、空間廣的特點(diǎn)也沒有改變,完全有能力、有條件戰(zhàn)勝困難和挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
去年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議之后,各地加大穩(wěn)增長政策措施力度,今年以來固定資產(chǎn)投資同比增長明顯。1-3月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長9.3%。其中,制造業(yè)投資同比增長15.6%。與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的汽車制造業(yè)投資同比增長12.4%,設(shè)備工器具購置固定資產(chǎn)投資同比增長6.8%。投資總體保持平穩(wěn)增長,制造業(yè)投資穩(wěn)定恢復(fù)。
綜合各方面情況來看,目前機(jī)床工具行業(yè)下行壓力加大。但隨著黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部委穩(wěn)增長和保市場主體各項(xiàng)政策措施的落實(shí),疫情逐步得到控制及相關(guān)助企紓困政策的實(shí)施到位,行業(yè)運(yùn)行的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境會(huì)越來越好。希望行業(yè)企業(yè)努力克服當(dāng)前各種困難,并著眼高質(zhì)量發(fā)展,著力解決轉(zhuǎn)型升級(jí)中的深層次問題,爭取在2022年取得更大發(fā)展。
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